Najemnik William Garin, przemierza świat w poszukiwaniu tajemniczego wybuchowego prochu, który w czasach wojny mógłby stać się największym skarbem. Którejś nocy jednak jego grupa zostaje zaatakowana przez nieprawdopodobnego wroga, a przy życiu pozostają tylko on i Tovar, którzy pokonali tajemniczego potwora. Mają więc przy sobie zadziwiające trofeum – odcięty pazur potwora. To ono – jako dowód, że pokonali bestię, pozwoli im przeżyć, kiedy zostaną uwięzieni w wielkiej fortyfikacji. Niebawem dwoje przyjaciół znajdzie się w niewoli, by stanąć do nierównej walki z nieokiełznaną armią potworów atakujących Wielki Mur.