Marvin marzy o tym, by zostać w pełni wartościowym policjantem - takim, jak niegdyś jego ojciec. Jedyne, co musi zrobić to zdać testy sprawnościowe. Pewnej nocy Marvin ulega poważnemu wypadkowi samochodowemu. Zostaje wyciągnięty z wraku samochodu przez tajemniczą postać, która robi z niego królika doświadczalnego dla swych dziwnych eksperymentów. Wybawca Marvina, ekscentryczny Dr Wilder, "składa" ciało Marvina, wszczepiając mu zwierzęce organy. Kiedy Marvin wraca do pracy, nie pamięta dnia wypadku. Swoje rozbudowane mięśnie oraz wyostrzone zmysły przypisuje nowemu napojowi energetycznemu. Marvin wygląda normalnie, ale nie ma pojęcia, że niedługo zawładną nim zwierzęce instynkty.