Julię dręczą koszmary. Żeby je pokonać zaczyna studiować psychologię. Pewnej nocy czuje instynktownie, że wzywa ją na pomoc jej przyjaciel z dzieciństwa, Billy. Bez wahania jedzie na spotkanie z nim. Billy ze szczegółami opowiada jej o potworach dręczących go od kilkunastu lat, o tym, że nienawidzą światła, i że kiedyś po niego przyjdą. Julia rozpoznaje u niego schizofrenię paranoidalną. Z czasem zdaje sobie jednak sprawę, że koszmary, które ją dręczyły w dzieciństwie to te same, które prześladują Billy′ego. Gdy doprowadzony do skraju wyczerpania chłopak popełnia samobójstwo, Julia postanawia odprawić egzorcyzmy...