Zurych, rok 1956. W czasie zimnej wojny kompromitująca fotografia ukazuje gwiazdę szwajcarskiego reportażu jako sowieckiego szpiega. Nie mogąc wytrzymać napięcia, reporter popełnia samobójstwo w pokoju przesłuchań. Agenta specjalnego z kontrwywiadu, Rappolda, dręczy pewna wątpliwość: czy fotografie były prawdziwe? I dlaczego właściwie zrobiono zdjęcia dla wpływowego doradcy PR, doktora Harry’ego Winda? W bezlitosnej zabawie w kotka i myszkę doktor Wind jest manipulatorem i kłamcą, a Rappold zdaje sobie sprawę, że sam bierze udział w spisku.