CD1

• 1) Tęskny jazz o podziemiu
• 2) Adam dał imiona zwierzętom
• 3) Czasy nadchodzą nowe
• 4) Firma Ziuty
• 5) Burza
• 6) Odpowiedź unosi wiatr
• 7) Mistrz wojennych gier
• 8) Port Czarnych Łez
• 9) Arlekin
• 10) Na twardy deszcz już zbiera się
• 11) Oj tam, stara [Tak sobie krwawię]
• 12) Musisz służyć komuś
• 13) Ballada o cieniasie
• 14) Jak błądzący łach

CD2

• 1) Ramona
• 2) W szarych pętach dżdżu
• 3) Romans w Durango
• 4) Miłość bez zera/Żadnych ograniczeń
• 5) Bez słowa
• 6) Izis
• 7) Ojciec nocy
• 8) Pan z Tamburynem
• 9) Czas mija z wolna
• 10) Jest mi miłość
• 11) Północ minęła
• 12) Highlands
• 13) Gdy przypłynie okręt nasz
• 14) Senor [Z dziejów jankeskiej potęgi]
• 15) Każde trawy źdźbło