Skład:
Alan Davey – śpiew (1,7), syntezatory, gitara basowa, gitara rytmiczna, gitara solowa (4,5), mellotron, smyczki, muzyka

oraz
Gilli Smyth – głos (1)
Larry Wallis – śpiew (2)
Robert Calvert – śpiew (3)
Arthur Brown – śpiew (4)
Josie Davey – chórek (4)vWyatt Davey – chórek (4)
Michael Moorcock – śpiew (5)
Bridget Wishart – śpiew (8)
Joel Vandroogenbroeck – flet (1)
Nik Turner – saksofon (3)
Simon House – skrzypce elektryczne (1,7)
Lakshminarayana Shankar – skrzypce (6,8)
David Cross – skrzypce elektryczne, altówka, wiolonczela (9)
Mick Taylor – gitara solowa (1,3)
Huw Lloyd-Langton – gitara solowa (2)
Paul Rudolph – gitara akustyczna, gitara hawajska (2)
Todd Rundgren – gitara solowa, gitara rytmiczna (6)
Mick Slattery – gitara elektryczna (7)
Wayne Kramer – gitara solowa (9)
Ginger Baker – perkusja (2)
Adam Hamilton – perkusja, instrumenty perkusyjne (3)
Carmine Appice – perkusja (9)