CD1

• 1) Lover, Lover, Lover (7:42)
• 2) Bird on a Wire (6:07)
• 3) Chelsea Hotel #2 (3:30)
• 4) Heart With No Companion (5:05)
• 5) That Don't Make It Junk (4:21)
• 6) Waiting For The Miracle (7:59)
• 7) Avalanche (4:16)
• 8) Susanne (3:40)
• 9) The Partisan (5:17)
• 10) Famous Blue Raincoat (5:22)
• 11) Hallelujah (7:30)
• 12) Closing Time (6:05)