Kolejne części przygód bohaterów „Ostatniego elfa”, „Ostatniego smoka” i „Ostatniego orka”. Dwa końcowe tomy tego fantastycznego cyklu to przede wszystkim opowieść o królowych: o najbardziej zdesperowanej – królowej orków, która gotowa była poświęcic dla poddanych własne życie; o najbardziej samotnej – królowej ludzi; o najbardziej bezbronnej – królowej rodu karłów, który skazano na śmierć w kopalni; i najbardziej nieprzewidywalnej – córce kata. Wszystkie muszą nauczyć się walczyć i zwyciężać, bo przyszłość świata zależy teraz od nich.

„Ostatnie zaklęcia” i „Powrót królów” to historia bohaterów mimowolnych, niespodziewanych, małych, brzydkich, słabych i nijakich.