Farren Megan odkrywa konspirację przeciwko Federacji zamieszkałych światów i w związku z tym zostaje uwięziony i zesłany daleko od przyjaciół – Theo i Jacka, którzy myślą, że nie żyje.

O jego śmierć oskarżony zostaje Jack – kapitan w tajnej służbie bezpieczeństwa Federacji, który odkrywa, że obydwaj stali się ofiarami wielkiej machinacji…

Zdecydowany na odnalezienie Farrena i umożliwienie mu ucieczki, udaje się na Gambling Novą. Spotyka tam Theo, która niezależnie od niego przyjechała oswobodzić Mistrza Zmieniaczy Twarzy…

Akcja powieści rozgrywa się w przyszłości – w świecie SF, w którym najważniejsze są wartości ludzkie. Ta powieść-hybryda jest pełną przygód, fantastyczną opowieść o przyjaźni i miłości. Miłości, dla której najistotniejsza nie jest płeć, a więzi łączące bliskich sobie ludzi.