Jack Aubrey, doświadczony oficer marynarki wojennej, niespodziewanie zostaje skreślony z listy awansów za przestępstwo, którego nie popełnił i wydalony ze służby. W chwili nieszczęścia Aubreya nie odstępuje jednak jego przyjaciel, lekarz okrętowy Stephen Maturin, który nieoficjalnie służy brytyjskiemu wywiadowi. Maturin kupuje Jackowi HMS „Surprise”, jego dawny okręt, który od tej pory staje się prywatnym okrętem wojennym. Wspólnie planują niebezpieczną operację, dzięki której Jack może odzyskać upragnioną rangę i utracony sens życia…