W Rzymie w I wieku n.e. rośnie w siłę nowy chrześcijański kult. Spotyka się on z niechęcią obywateli, a zwłaszcza tajnego stowarzyszenia Lemurów, rasy ludzi charakteryzujących się brakiem wyższych uczuć i kostnymi ogonami. Do miasta przybywa apostoł Piotr, który natychmiast odkrywa spisek mający na celu pogrążenie jego współwyznawców. Podstępne stowarzyszenie, do którego należą cesarz Neron, jego astrolog Barbillus i liczni arystokraci, nie cofnie się przed morderstwem, a nawet podpaleniem Rzymu, aby tylko osiągnąć swój cel. Dochodzi do starcia miedzy chrześcijanami a Lemurami, które na zawsze ukształtuje dalsze stosunki między tajną organizacją, a rodzącym się Kościołem. Następstwa tego konfliktu rozciągną się na całą Europę i wpłyną na kolejne stulecia.