Świat zmienił się nieodwracalnie. Istoty, które ludzie znali z baśni i legend: duchy, demony, czarownice i potwory, powróciły na ziemię. A wraz z nimi straszliwe istoty z innego świata, Formorianie. Ich jedynym celem jest wskrzeszenie przedwiecznego bóstwa Balora. Jeśli do tego dojdzie, Erze Ciemności nie będzie końca. Na drodze Formorianom staje szóstka niezwykłych bohaterów, którzy powoli odkrywają swoje przeznaczenie. Potężne siły opiekujące się ludzkim światem obdarzyły ich nowymi możliwościami, ale i ogromną odpowiedzialnością. Czasu jest coraz mniej. Oprócz Formorian pojawia się nowy przeciwnik, tajemniczy prześladowca, grający w sobie tylko znaną grę, a co najgorsze, największe niebezpieczeństwo czai się w ich własnym gronie: jedna z szóstki, Ruth, nosi w swoim łonie esencję Balora…