Przyjaciele rozproszyli się. Alexa Daley przemierza na pokładzie „Latarni z Warwick” niebezpieczne wody, na których sztormy w każdej chwili mogą roztrzaskać statek o niebezpieczne skały. Towarzyszy jej Armon, ostatni spośród olbrzymów. Los Yipesa, schwytanego przez bandę ogrów, pozostaje nadal nieznany.

Kraina Elyona zaczyna umierać. Zło wypełza spoza Mrocznych Wzgórz i dociera aż do Bridewell. Aby uratować swój świat, Alexa musi uwolnić Yipesa z rąk Victora Grindalla, przemierzyć Szczwane Pole i odkryć tajemnicę Dziesiątego Miasta. Nie wie, że podczas tej wędrówki pozna również tajemnicę własnego pochodzenia…