Włochy, XVI wiek. Rozliczne miasta-państwa, rządzone przez niezależnych książąt, trwają w ciągłym konflikcie. W tych niebezpiecznych czasach Matteo, sierota nieznający swoich rodziców, podróżuje na cygańskim wozie. Pozbawiony środków do życia podejmuje się złodziejskiego rzemiosła. Skarb, który kradnie na polecenie zbója Sandina, staje się początkiem wielkiej przygody. Wielka Pieczęć Medyceuszy, warta fortunę, zaprowadzi go wprost do pracowni Leonarda da Vinci, pracującego dla Cezara Borgii, nieślubnego syna papieża, który pragnie zjednoczyć Włochy pod skrzydłami Kościoła. Ścigany przez bezlitosnego Sandina, Matteo wstępuje do armii, zdobywa miłość i stopniowo odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu i roli, jaką ma do odegrania w nadchodzących wydarzeniach.