Lisa Cleary, piękna, młoda businesswoman chce położyć kres niekontrolowanym halucynacjom. Ratunku szuka u doktora Michaela Rennicka, psychiatry i prawnika na uniwersytecie w Los Angeles. Tymczasem współpracownicy obarczają Danny’ego Talona sprawą, która ma zniszczyć jego karierę. Okrutny seryjny morderca popełnił już trzy zbrodnie i burmistrz domaga się aresztowania. Zdesperowany detektyw szuka pomocy w stworzeniu portretu psychologicznego mordercy. Doktor Rennick, zmagając się z osobistym kryzysem, odmawia współpracy nad sprawą Talona i nie zamierza przyjmować kolejnych pacjentów. Zmienia zdanie, gdy Lisa Cleary opowiada mu o swoich wizjach, w których widzi poprzednie mordy, narzędzia zbrodni i …nie popełnione jeszcze morderstwa.