Drugi tym kultowego cyklu fantasy „Był sobie raz na zawsze król”, serii dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przygody Morgause, przyrodniej siostry Artura i jej czterech synów: Gawaine’a, Agravaine’a, Gaherisa i Garetha. Powraca też w przezabawnym epizodzie postać zakochanego Sir Grummore’a oraz Bestii Dyżurnej. A Morgause postanawia uwieść Artura, nieświadoma swego z nim pokrewieństwa. Niełatwo jest rządzić krajem, ale Artur ma mądrego nauczyciela, Merlina, i wpada na pomysł stworzenia bractwa rycerskiego, w którym wszyscy byliby sobie równi. Tak powstaje Okrągły Stół.