Trzynastowieczna Europa jest światem politycznego zamętu, a Gildia Błaznów – obejmująca błaznów, trefnisiów i oszustów – pociąga za sznurki intryg, manipulując wydarzeniami i starając się zachować równowagę sił.

Theophilos, członek Gildii wciąż jeszcze dochodzi do siebie po ostatniej misji, podczas której omal nie stracił życia, ale Gildia zleca mu kolejna misję. Trwają przygotowania do krucjaty, których główną areną jest Wenecja.

Tymczasem czarne chmury zbierają się nad tronem Bizancjum – pretendent do tronu gromadzi europejskich popleczników. Z co gorsza, znienacka, w tajemniczych okolicznościach zniknęli wszyscy agenci Gildii w Konstantynopolu.