Prawdziwy Drakula nie był potworem ani wampirem, lecz człowiekiem z krwi i kości, pełnym przeciwieństw. Był zarówno tyranem, jak i sprawiedliwym władcą, uczestnikiem krucjat i rzeźnikiem, oprawcą i bohaterem, katem i kochankiem. Jego historię opowiadają ci, którzy znali go najlepiej: jedyna kobieta, którą kochał i którą musiał poświęcić, najbliższy towarzysz i zdrajca oraz jego spowiednik.

Zima 1481 roku. Dwóch wielmoży udaje się do zamczyska na granicy Transylwanii, aby wysłuchać zeznań na temat mężczyzny określanego mianem Syna Diabła oraz aby go osądzić.

Wspomniany bohater zginął pięć lat wcześniej, a za życia niemal doprowadził do upadku Bractwo Smoka, którego był członkiem. To sekretne stowarzyszenie, mające na sztandarach wypisaną nienawiść dla niewiernych, zwłaszcza Turków, znów jest potrzebne możnym tego świata, jednakże nikt nie odważy się skorzystać z jego usług dopóty, dopóki jest z nim kojarzona postać Włada Barbarzyńcy.