Cordelia pochodzi z długiej linii magicznych Kapeluszników, którzy w każdy kapelusz wplatają alchemię i zaklęcie. Kiedy ojciec Cordelii i jego statek, Jolly Bonnet, gubią się na morzu podczas misji zbierania magicznych składników do kapeluszy, Cordelia postanawia go odnaleźć. Ale wujek Tiberius i ciocia Ariadne nie mają czasu pomóc najmniejszemu Kapelusznikowi – ponieważ ktoś używa magii kapelusza do ciemnych celów .Dzieła rodziny – wraz z produktami ich rywali, magicznych Szewców, Rękawiczników, Krawców i Zegarmistrzów – zaczynają wywoływać zamieszanie i chaos. Tylko Cordelia może odkryć kto za tym stoi – i dlaczego.