Państwa-miasta Nizin od dziesięcioleci żyły w pokoju, chronione przez traktaty, handel i wiarę w racjonalny charakter ich sąsiadów, bastionami cywilizacji, dobrobytu i wyrafi nowania.

Tymczasem na dalekich rubieżach Imperium Os pochłaniało kolejne miasta, wysyłając w bój swoje doskonale wyszkolone armie, maszyny i morderczą Sztukę… Teraz zaś jego łaknienie podboju i wojny rozogniło się tak, iż nic już nie zdoła go zaspokoić.

O tym, że długie czasy spokoju dobiegły końca, wie jedynie starzejący się Stenwold Maker, doświadczony szpieg, wynalazca i mąż stanu. Na jego barki spada obowiązek otworzenia oczu nieświadomym zagrożenia ludziom, zanim fala czerni i złota przetoczy się po Nizinach, wypalając wszystko, co stanie jej na drodze.

Przedtem jednak musi dołożyć starań, żeby nie zostać najnowszą ofiarą Imperium.