Mimo że Tristan i Wigg ostatecznie pokonali Sabat i jego sługi w Parthalonie, Eutracja nie jest wolna. Spustoszony kraj opanowali łowca krwi Ragnar i będący na jego usługach morderca. Nastawiają oni ludność przeciwko księciu jako zabójcy króla, dlatego nie jest on bezpieczny i musi się ukrywać. W rzeczywistości są jednak wysłannikami znacznie potężniejszej i groźniejszej siły. Wkrótce w tajemniczy sposób Klejnot zaczyna tracić moc, giną konsulowie i pojawiają się straszliwe drapieżne ptaki. W Eutracji bowiem, za sprawą Zaświatów, przebywa Nicholas, nie narodzony syn Tristana i Succiu, który jednak nie pała miłością do swego ojca…