Jack McGreary jest młodym człowiekiem o zbuntowanej duszy, mającym talent do oszustw. Wychowany przez ojca w umierającym miasteczku Paradise Flats, Jack nauczył się żyć dzięki własnej przemyślności. Jest rok 1939, i susza obróciła serce Ameryki w pustynię. Świat stoi na krawędzi wojny.

Ojciec namawia Jacka, by ten pojechał do Kanady i przystąpił do walki z faszystami. Kiedy jednak przez miasteczko przemyka para wygadanych oszustów – Viergil i panna Rose – Jack natychmiast zachwyca się nimi. Razem ruszają w przestępczą trasę, przemierzając południowy zachód i robiąc często mnóstwo zabawnych przekrętów. Podczas gdy napięcie seksualne między nim, a panną Rose wzrasta, Jack wsiąka w świat gorącego jazzu i kalkulowanych na zimno przestępstw… Ktoś jest wrabiany.