Tybet. Więźniowie obozu pracy odkrywają bezgłowe zwłoki mężczyzny. Kim był? Prawdopodobnie obcokrajowcem. Wojskowy zarządca okręgu za wszelką cenę chce zamknąć sprawę przed przybyciem amerykańskich turystów, nie ufa jednak miejscowej prokuraturze. Zdesperowany powierza dochodzenie... więźniowi, byłemu inspektorowi Shanowi. Ma on załatwić sprawę szybko i dyplomatycznie, w przeciwnym razie mnisi z jego brygady zostaną surowo ukarani. Pierwsze poszlaki wskazują jednak, że zabójcą był... demon, a prokuratura próbuje ukręcić łeb sprawie. Shan trafia w sam środek intrygi, w którą zamieszane jest amerykańskie przedsiębiorstwo wydobywcze, tybetańscy czarownicy, skorumpowani urzędnicy partyjni i mnisi z ukrytego w górach nielegalnego klasztoru.