Pod bezlitosnym niebem pustyni dwaj odwieczni rywale – emir Nesib i sułtan Amar – zawierają pakt o nieagresji, na mocy którego zobowiązują się do zachowania pokoju oraz zrzekają się roszczeń do „Żółtego Pasa” – ziemi leżącej pomiędzy ich królestwami. Swoistym gwarantem dochowania umowy ma być wychowanie przez Nesiba dwóch synów Amara. Mija 12 lat. Saleeh i Auda wyrastają na młodych mężczyzn. Są bardzo różni – jeden ma naturę wojownika, drugi jest spokojnym intelektualistą. Na przepiękną młodą kobietę wyrasta też córka Nesiba, księżniczka Lelya. Pakt między władcami obowiązuje aż do chwili, kiedy na terenie „Żółtego Pasa” Amerykanie odnajdują cenne złoża ropy naftowej.