„NightS” – Karashima Masato współpracuje z grupami przestępczymi. Głównie zajmuje się przemytem narkotyków. Podczas jednej z transakcji poznaje Masakiego, przystojniaka, który zleca mu przewiezienie kokainy dla chińskiego gangu Tian Lang. Masato podejrzewa go o powiązania z yakuzą i próbuje dociec, czy to prawda.

„Reply” – Seki pracuje w jednym z warsztatów samochodowych, zaś Takami zajmuje się sprzedażą aut. Mimo że działają w tej samej firmie, nie mieli okazji poznać się bliżej. Pewnego wieczora w wyniku zbiegu okoliczności Seki pomaga Takamiemu w odholowaniu samochodu klientki. Od tamtego dnia zaczynają spędzać ze sobą sporo czasu. Poważny Takami coraz częściej się uśmiecha, a Seki coraz mocniej pragnie oglądać ten uśmiech…

„Kanjou spectrum” – Nakaya cieszy się dużą popularnością wśród rówieśników. Ma powodzenie nie tylko u dziewcząt, lecz również wśród chłopców. Kugou, jego serdeczny przyjaciel, zaintrygowany zachowaniem jednego z uczniów, postanawia pomóc mu w zbliżeniu się do Nakayi.