Skład:
Boris Griebienszczikow – śpiew, gitara akustyczna, instrumenty klawiszowe (10), mandolina (10), okaryna (10)

Oraz:
David Hidalgo – gitara elektryczna (1)
David Farragher – gitara basowa (1,3,4)
Aleksandr Titow – gitara basowa (2,6,9)
Mitchell Froom – instrumenty klawiszowe (1,3,4,6-8), syntezator OP-1 (2,5-7,10), organy Farfisa (5), organy (10)
Michael Urbano – perkusja (1,3)
Aleksiej Żylin – wiolonczela (2)
Boris Rubiekin – czelesta (2), mellotron (10), flet (10), fortepian (10)
Leo Duarte – obój (2)
Lynda Sayse – teorba (lutnia basowa) (2)
Oleg Szawkunow – instrumenty perkusyjne (2)
Liam Bradley – perkusja (2,7)
Richard Thompson – gitara elektryczna (3)
Andrew Bird – skrzypce (4)
Paul Stacey – gitara elektryczna (5,6,8,9), gitara basowa (5,8), gitara akustyczna (6)
Jeremy Stacey – perkusja (5,6,8,9), tamburyn (5), marxophone (6), instrumenty perkusyjne (8)
Ian Anderson – flet (5)
Andriej Surotdinow – altówka (5)
Wsiewołod Dołganow – wiolonczela (5,6)
Mel Collins – klarnet basowy (6)
Clive Bell – shakuhachi (7)
Melissa Holding – koto (7)
Brian Finnegan – flet (7)
Aleksiej Sarkisow – wiolonczela (9)
Walerija Kurbatowa – harfa (10)
Patrick Kiernan – skrzypce (10)
Bruce White – altówka (10)
Oli Langford – altówka (10)
Ian Burdge – wiolonczela (10)
Chór – w składzie Edward Burnaby-Atkins, Augustus Howland, George Laing, Shaunak Desai, Alessandro D’Orazio, Theo Nash, Nicolas Veal-Baschwitz – pod dyrekcją Pawła Timofiejewskiego (10)