Skład:
Boris Griebienszczikow – śpiew, gitara akustyczna

oraz
Aleksandr Titow – gitara basowa (1,5)
Leo Abrahams – gitara elektryczna (1,2,4,5,7,9), syntezatory (2,6,8), głos (6), gitara basowa (6), programowanie (6,8)
Steve Jones – syntezatory (1,2,4,7,8), gitara basowa (2,3,4,7,9), śpiew (2), gitara elektryczna (3,4,9), programowanie (2,4,7,8), fortepian (3,9), aranżacja chóru (7)
Liam Bradley – instrumenty perkusyjne (1,5,7,9)
Lucy – wiolonczela (1)
Paul Stacey – gitara elektryczna (2)
Jeremy Stacey – perkusja (2-6,8)
James Hallawell – organy Hammonda (2)
Mark Titow – programowanie (2,8)
Aleksandr Koriukowiec – akordeon (3)
Jules Maxwell – aranżacja chóru (3)
Clive Bell – shakuhachi (3)
Mitchell Froom – syntezatory (3,8)
Eliahu Dagmi – saz (4,8)
Richard Thompson – gitara elektryczna (4)
Gilad Adsolem – dar buka (4,8)
Mel Collins – saksofon (4)
Olga Głazowa – gusli (5)
BJ Cole – gitara hawajska (5)
Andriej Surotdinow – skrzypce (5)
Wirtuozi Kijowscy – orkiestra (6,9)
Ian Stephens – aranżacja smyczków (6,9)
Anton Bojarskich – mellotron (7)
Brian Finnegan – gwizdek (7)
Wiktor Sawicz – gitara basowa (8)
Ben Amir – kanun (8)
Zied Zouari – smyczki (8)
Pip Eastop – waltornia (9)
Brian Eno – fortepian (9), syntezatory (9)