Tornor, Podchmurna Twierdza, Zilia i Pel to bastiony strzegące krainę Arun przed napaściami barbarzyńców z Anhardu za północnymi górami. Tymczasem pojawia się charyzmatyczny przywódca z południa – Kol, który zdobywa kolejne twierdze dzięki liczebnej przewadze i okrucieństwu.

Syn księcia podbitego Tornoru jest zmuszony służyć mu jako błazen, na szczęście ma wiernego sługę Ryke’a, z którego pomocą ucieka z niewoli. Na wygnaniu poznaje legendarnych tancerzy Arun, których wciąga w swój plan odbicia twierdzy i odzyskania dziedzictwa. Ale spotkanie tancerzy całkiem odmieni jego widzenie świata.