Druga połowa lat 40-tych w Hiroszimie. Gen i Ryuta nadal dzielnie walczą o przetrwanie. Chłopcy imają się najprzeróżniejszych zajęć, m.in. sprzedają czaszki ofiar bomby amerykańskim żołnierzom. Kiedy udaje im się zebrać spora kwotę umożliwiającą przeżycie, wyruszają na wieś po prowiant. Niestety Ryuta zostaje okradziony. Tymczasem stan cierpiącej na chorobę popromienną matki Gena gwałtownie się pogarsza. Pani Kimie potrzebuje natychmiastowej hospitalizacji, ale jak tu leczyć matkę, kiedy znowu nie ma pieniędzy, a najstarszy brat Gena, Koji, który wyjechał do pracy w kopalni, żeby wesprzeć rodzinę, nie odzywa się od miesięcy? Zdesperowany Ryuta postanawia okraść jedno z mafijnych kasyn. Gen i przyjaciele umierają ze strachu, bo zdają sobie sprawę, ze chłopak może przypłacić to życiem…