Skład:
John Lee – gitara basowa, muzyka (1-2,4-9)
Gerry Brown – perkusja, instrumenty perkusyjne, kotły (3), muzyka (3)

oraz
David Sanborn – saksofon altowy (1,3,4,6,8,9)
Ron(nie) Cuber – saksofon barytonowy (1,3,7)
Michael Brecker – saksofon tenorowy (1,3,4,6-9)
Randy Brecker – trąbka (1,3-9), skrzydłówka (5)
Jon Faddis – trąbka (1,3,7)
Barry Rodgers – puzon (1,3,7)
Gary Bartz – saksofon altowy (5)
Ernie Watts – saksofon tenorowy (8)
Ray Gomez – gitary elektryczna i rytmiczna (1,3,7,9)
Reggie Lucas – gitara rytmiczna
Hubert Eaves III – klawinet (1,3,4,6,8), fortepian (2,3,5), fortepian elektryczny (5,7,8), organy (9)
Harold Williams „Ivory” – organy (1,4,9), fortepian (8)
Rob Franken – syntezatory (1-3,5-7), organy (6)
Ian Underwood – syntezatory (2,5,7)
James Mtume – kongi (1,4,7,9), instrumenty perkusyjne (1,2,5,8), śpiew (5)
C.P. (Cheryl) Alexander – śpiew (2,5)
Donald Smith – śpiew (2,5)
Tawatha Agee – śpiew (2,5)