Smok rozejrzał się, a potem uniósł łeb, zaryczał ogłuszająco i plunął ogniem…

Naczelni Czarnoksiężnicy nie zgadzają się, aby Amanda została zaprzysiężona i stała się jedną z nich. Cofają zaklęcie, dzięki któremu dorosła, i odsyłają ją do Oazy Szkolnej. Jednak dziewczyna buntuje się i ucieka. Tymczasem wąwóz za Kamieniołomami Demonów zaczyna się otwierać. Uwięzieni w nim Rozpaczający tylko czekają na to, by się z niego wydostać. Jeśli im się uda, świat Dziewięciu Miast czeka zagłada…

Czy pozbawiona pamięci Ariel zdoła pomóc córce i uratować czarodziejską cywilizację? Jaką tajemnicę kryje Morren City?

Kim są Sheridan oraz Yermin i dlaczego poszukują istoty, którą określają mianem „cyborium”?