Wenecja jest miastem pełnym niespodzianek – mroczne kanały, połyskujące złotem maski i… wszędobylskie koty znające najskrytsze tajemnice.

Colette wraz z matką – utalentowaną, lecz ubogą szwaczką – wykonują misternie zdobione suknie dla zamożnych weneckich dam. O swoim ojcu Colette wie niewiele, bo matka prawie nigdy o nim nie mówi. Jednak dziewczyna podejrzewa, że musiał parać się magią, gdyż wszystko wskazuje na to, że ona sama ma magię we krwi – wykonane przez nią hafty poruszają się i zmieniają, jakby żyły własnym życiem.

I rzeczywiście, pewnego dnia odkrywa, że jej ojciec to znany wytwórca masek i potężny mag.

Ale prawda okazuje się znacznie bardziej skomplikowana. Czy Colette sprosta temu, co przyniesie jej los?