Panna Obrażalska ma osiem lat, zadarty nosek i jasne warkoczyki. Nazwano ją panną Obrażalską, bo… wciąż się obraża! A wszystkiemu jest winien Cudaczek-Wyśmiewaczek – licho malusie i cieniutkie jak igła, co nie je, nie pije, tylko wyśmiewaniem żyje.

Ten złośliwy stworek śmieje się z niegrzecznych dzieci. Znajduje sobie wygodne mieszkanie za uchem albo za kołnierzem jednego z nich i codziennie namawia, by źle się zachowywały. Dzięki temu Cudaczek najada się do syta, a brzuszek mu rośnie i pęcznieje. Za nic nie chce się wtedy odczepić od dziecka. Jak się wówczas pozbyć podstępnego stworka? Posłuchajcie.