Tego roku noc nastała w Dolinach Gruaron wcześniej niż zwykle – a wraz z nią pojawiły się grychty. Na wieść o ich nadejściu mieszkańcy prowincji chronią się w zimowych kryjówkach lub rzucają do panicznej ucieczki, chcąc zejść z drogi krwiożerczym stworzeniom, które będą polować na nich aż do wiosny. Wioski wyludniają się, szlaki pustoszeją. W Dolinach nastaje czas grozy, czas krwi i szaleństwa.

Newia Tremor nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Znużona podróżą nie wie również, że została zwabiona do przeklętej prowincji podstępem. Nie ma wreszcie pojęcia, że ledwo w Dolinach pojawiły się bestie, jej dawny kochanek, Gret Orin, wyruszył jej na spotkanie.

Grychty są jednak szybsze. Bez ostrzeżenia spadają na samotny dyliżans i mordują towarzyszy Newii. I wtedy los stawia na drodze dziewczyny Horda – członka potężnego bractwa wojowników, którzy jako jedyni ośmielają się walczyć z potworami. Ich usługi mają jednak wysoką cenę. Także Newii przyjdzie wkrótce ją zapłacić, zwłaszcza że podczas wędrówki przez zimowy, pełen potworów las niechcący poznaje mroczne sekrety Gildii Hordów.