W krainie Szemrzący Brzask wybija długo oczekiwana północ. Wszyscy mieszkańcy z zapartym tchem oczekują na powstanie z popiołów feniksa, którego opieka zapewnia istnienie magii w Nieodkrytych Królestwach. Zamiast niego w powietrze wzbija się jednak ktoś inny – straszliwa harpia Morga, której celem jest zagarnięcie dla siebie magii wszystkich krain. Czy niedobrana para przyjaciół – jedenastoletnia Plamka i małpka Bartolomeo – zdoła ją pokonać? Pora chwycić w dłoń kompas i rozwinąć żagle – właśnie zaczyna się pierwsza przygoda z cyklu „Kronik Nieodkrytych Królestw”!