Zetta jest zafascynowana alchemią, ale w spokojnym pustynnym miasteczku Sienna Dunes obowiązuje zakaz wszelkiej magii. Dziewczyna jest przekonana, że magiczne mikstury pomogłyby ochronić mieszkańców przed ciągłymi najazdami złosadników.

Po kolejnym takim ataku najeźdźców, Zetta ma dość. Wyjeżdża z miasteczka, zatrzymuje się u swojej ciotki, doświadczonej alchemiczki. W domu na zboczu góry poznaje tajniki warzenia mikstur. Któregoś dnia pod nieobecność ciotki znajduje czarne jajo. Niebawem wykluwa się niego smok. Stwór wymaga opieki i jest bardzo przywiązany do dziewczyny. Rośnie. Staje się ulubieńcem całej paczki przyjaciół Zetty.

Czy smok pomoże ocalić mieszkańców miasteczka? Czy przed największym atakiem złosadników Zetta sięgnie po magiczne sztuczki?