Kiedy Bazil Złamany Ogon i jego giermek, Relkin, powrócili z bezowocnych poszukiwań ukochanej Bazila, zielonej smoczycy, właśnie kończono tworzyć najbardziej lojalny oddział bojowych smoków i ludzi. Żądni walki z wrogiem, ku swemu zachwytowi dowiedzieli się, że pod ich nieobecność elfy wykuły dla Bazila nowy miecz, jeszcze potężniejszy od utraconego. Tak uzbrojeni, jakżeby mogli nie pokonać każdego wroga, którego napotkają? Istniało jednak zagrożenie, którego Bazil i Relkin nawet nie przeczuwali - siły bogini śmierci wyznaczyły ich na ofiarę...