W odwiecznej wojnie czrodzieja Mauryla z władającym czarną magią Hasufinem ważną rolę odgrywa obdarzony prastarą, sihhijską mocą Tristen. Pomógł on Cewfynowi zasiąść na tronie Ylesuinu, sam zaś objął rządy w zniszczonym przez wojny kraju Amefel. W sprawowaniu władzy nad prowincją Tristena wspomagają dwaj przyjaciele: jednym z nich jest prosty, lecz dzielny żołnierz, drugi natomiast pochodzi z rodu dawnych królów zwanych aethelingami. Marzenie Cefwyna o zjednoczonej monarchii i jego związek z Ninevrise stanowią obiekt ataków ze strony możnowładców. Tristen znów musi udzielić pomocy przyjacielowi. Niestety nad Amefel zaczynają powiewać szkarłatne sztandary zwiastujące rychłą wojnę, w której stawką jest coś więcej niż tylko królestwo.