Obowiązki służbowe kierują Beth Randall na miejsce niezwykłego zdarzenia: przed jednym z klubów eksploduje samochód. Policji nie udaje się zidentyfikować mężczyzny, który zginął w tej eksplozji. Krótko potem Beth spotyka tajemniczego Wratha, który zdaje się mieć coś wspólnego z wydarzeniami przed klubem. Atrakcyjny nieznajomy robi na niej niesamowite wrażenie i Beth nie umie się oprzeć jego uwodzicielskiej sile. Kiedy nawiązuje z nim namiętny romans, kiełkuje w niej podejrzenie, że to on jest poszukiwanym mordercą. Ale Wrath ma dla niej jeszcze parę innych niespodzianek: oświadcza, że jest wampirem i szefem bractwa Czarnego Sztyletu, które od stuleci musi toczyć bezlitosną wojnę o losy świata. Po drugiej stronie barykady stoi Stowarzyszenie Lesserów, bezlitosnych nieśmiertelnych, którzy przysięgli, że zniszczą wampiry. W trakcie tej wojny Darius, stary druh Wratha, prosi go, by zatroszczył się o jego córkę Beth, która nic nie wie o swoim wampirzym pochodzeniu…