Wojna z Imperium osowców zakończyła się gorzkim rozejmem, a Kolegium niewiele na niej zyskało poza sporą armią okaleczonych weteranów. Cheerwell Maker odniosła rany jakich nie jest w stanie wyleczyć żaden medyk i nawiedzana przez duchy przeszłości, których nie da się obłaskawić, szuka głębszego sensu w istnieniu miasta, w którym nie czuje się już jak w domu.

Imperatorowa Seda odzyskuje kontrolę nad tymi miastami Imperium, które odmówiły złożenia jej hołdu, choć czerpie swoją moc z o wiele bardziej złowieszczego źródła niż tylko z siły armii i machin wojennych. Jedynie jej książę – małżonek, były mistrz szpiegów, Thalryk zna prawdę, dlatego też nachodzą go zamachowcy, by ponownie zagrozić jego życiu i zburzyć spokój wewnętrzny.

Położone za pustynią Nem, starożytne miasto Khanaphes oczekuje ich obojga skrywając straszliwą tajemnicę spoczywającą pod kamieniem, z którego je zbudowano.