Manara i Fellini! Takie połączenie na pewno intryguje i prowokuje do różnych pytań. Niemniej efekt współpracy pomiędzy znanym reżyserem filmowym i fantastycznym, włoskim rysownikiem jest piorunujący. W tych komiksach jest wszystko: przenikanie się świata snu z rzeczywistością, erotyzm i iluzja. Dwa komiksy "Podróż do Tulum" i "Podróż Mastorny" powstały w latach 1990-93 na podstawie scenariusza filmowego "Mastorna", który Fellini usiłował zrealizować jeszcze w latach 60-tych. Jednak splot różnych, niekiedy dziwnych okoliczności, które same w sobie mogłyby stać się podstawą ciekawej opowieści spowodował, że film nigdy nie powstał. Dla samego reżysera było to jednak bardzo ważne doświadczenie, które później stało się inspiracją dla takich jego filmów jak "Satyrykon" czy "Casanova". Pomysł w każdym bądź razie został odłożony na półkę, niemniej prześladował Felliniego do końca życia jako jeden z najważniejszych, niezrealizowanych projektów. Film "widmo" jak sam go nazywał. W wywiadzie udzielonym Giovanniemu Grazziniemu Fellini mówił: "gdybym (...) jednak zaczął mówić o Mastornie i opowiedział raz jeszcze, że to jest podróż wyimaginowana i wyśniona, podróż w głąb pamięci, w nieświadome, po labiryncie, który ma nieskończenie wiele wyjść i jedno tylko wejście i problem jest jak tam wejść, a nie jak wyjść; i gdybym tak bezwstydnie snuł definicje i przypowieści, nie myślę żebym zdołał oddać sens filmu, o którym ja sam przede wszystkim nie wiem, jaki jest. Bo jest to podejrzenie, cień filmu, może też film, którego nie umiem zrobić." Dopiero późniejsza współpraca z Milo Manarą spowodowała, że scenariusz ujrzał światło dzienne pod postacią dwóch niezwykłych komiksów. Manara ziliustrował w całości pierwszy z nich tzn. "Podróż do Tulum" . Prace nad "Podróżą Mastorny" przerwała śmierć Felliniego w 1993 r. Manara, któremu udało się do tej pory zilustrować prawie połowę scenariusza, odmówił jednak kontynuowania pracy i komiks został wydany ostatecznie z uzupełnieniami w postaci storyboardów Felliniego, licznymi szkicami, i artykułami poświęconymi tej współpracy.