Przed Zimowym Festiwalem drużyna Vox Machina przez tydzień oddaje się uciechom, jakie oferuje Westruun. Jednak, jak to zwykle bywa, pieniądze szybko się kończą, dlatego drużyna wkracza na podziemny ring, by zarobić na dalsze przyjemności. Niestety, nielegalne walki okazują się tylko rozgrzewką przed prawdziwym zagrożeniem. Miasto zostaje zaatakowane, a magia zamraża jego mieszkańców, w tym jednego z członków Vox Machina. Drużyna musi ponownie stanąć do walki, tym razem z przeciwnikiem o wiele potężniejszym, niż można by przypuszczać!