Na gruzach czterech świeżo podbitych państw okrutny Dion Hergraves próbuje zbudować imperium obejmujące w przyszłości cały kontynent.

Nie kieruje nim wyłącznie żądza władzy. Uwierzył w odkrycie przez pewnego żeglarza drugiego kontynentu, na którym trwają przygotowania do najazdu na ich ziemie. Podobno czasu na przygotowanie obrony jest mało.

Jedyny ocalały król, stary i ślepy Achtenberg z Ekki, próbuje zorganizować zamach na Diona w przekonaniu, że kiedy go zabraknie, podbite już kraje zdołają odzyskać wolność. Inwazję uważa za pretekst do wzniecenia wojny.

Zamachowcom przewodzi Alec de Vries, nieślubny syn Achtenberga. Jest posłuszną ręką ślepego króla, a przy tym próbuje udowodnić ojcu, że zasługuje na pełne uznanie.

Po przeciwnej stronie stoi Brecht, człowiek o niezwykłych umiejętnościach. On również toczy własną wojnę, której powodów Dion się nie domyśla.

Wojna na kontynencie wcale się więc nie kończy, przeszła tylko w nową fazę. Pojawia się też pytanie, czy żeglarz nie skłamał dla sławy, czy też inwazja jest nieunikniona.

Być może, jeszcze nim skończy się wojna domowa, dojdzie do starcia dwóch kontynentów.